Para 2021, América Latina tenía más de 2,482 Fintech, emprendimientos tecnológicos centrados en las finanzas, con el liderazgo de Brasil, que representaba el 31 % de las organizaciones, seguido por México y Colombia. Un nicho que creció con la pandemia al ofrecer una mejor experiencia al cliente y opciones financieras para el usuario final.
Para ponerlo en cifras, hablamos de un mercado regional de 1,600 millones de dólares, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que creció un 112 por ciento entre 2018 y 2021. Pero su momentum no parece detenerse y, al contrario, parece diversificarse en segmentos B2B y nuevos activos digitales (mercado cripto).
Sin más preámbulos, las principales tendencias del mercado Fintech de América Latina se espera que giren en torno a:
Crecimiento de los pagos digitales
Los pagos digitales seguirán aumentando su popularidad en Latinoamérica. Según un estudio de la consultora McKinsey, el valor de los pagos digitales en la región alcanzará los 2.5 billones de dólares en 2025. Esta tendencia se debe principalmente a estas variables:
- Mayor penetración de los smartphones.
- Mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, la cual es relevante que siga mejorando.
- Creciente adopción de soluciones de pago sin contacto.
Desarrollo de la banca abierta
Una de las grandes tendencias del sector financiero. Mario Aranda, Gerente General de Ionix Colombia, afirmó que la tendencia está ganando cada vez más fuerza en el territorio latinoamericano una situación que ha propiciado la llegada al país de esta empresa chilena (si quiere conocer más al respecto lo invitamos a ver una pequeña entrevista con el vocero).
El desarrollo de la banca abierta permite a los usuarios compartir sus datos financieros con terceros autorizados, como empresas Fintech, para acceder a nuevos productos y servicios financieros. Las previsiones de crecimiento son muy positivas.
Según el informe “Open Banking Market by Financial Services and Distribution Channel” de Allied Market Research, se espera que el mercado de banca abierta en el mundo alcance los $43,152 millones de dólares en 2026. Tres factores que impulsarán su desarrollo:
- Aumento en la adopción de la banca digital.
- Colaboración entre las empresas Fintech y los bancos tradicionales.
- Mayor demanda de servicios financieros inclusivos.
Los análisis señalan que nuevos bancos y la industria Fintech adoptarán esta iniciativa, lo que dará lugar a la aparición de nuevos productos y servicios financieros innovadores.
Auge de las criptomonedas
Las criptomonedas también están ganando popularidad en Latinoamérica, ya que el 46 % de las personas bancarizadas de la región están dispuestas a hacer pagos con bitcoin.
“Las empresas de criptoactivos están evolucionando gradualmente hasta convertirse en proveedores integrales de tecnología financiera que actúan como ventanillas únicas para inversores, consumidores y otras compañías”, indica el reporte “Cryptoasset ecosystem in Latin America and the Caribbean”.
Las transferencias de dinero y los servicios de procesador de pagos son las actividades que más se llevan a cabo a través de pagos en criptoactivos. En 2024 se estima que el número de usuarios aumentará considerablemente, así como las empresas que las adoptan en sus procesos financieros.
Atención a las pequeñas y medianas empresas
La integración de modelos de negocio Fintech puede ofrecer varios beneficios para las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, entre los que se incluyen:
Modernización tecnológica: Pueden ayudar a las empresas a modernizar sus procesos y sistemas financieros, lo que puede mejorar su eficiencia y competitividad.
Mayor acceso a servicios financieros: Pueden ofrecer soluciones de pagos electrónicos, gestión de finanzas personales y empresariales, transferencias y remesas, entre otros servicios.
Optimización de procesos: Las Fintech pueden ayudar a optimizar sus procesos financieros, lo que puede mejorar su eficiencia y reducir costos.
Mayor flexibilidad: Las Fintech pueden ofrecer soluciones financieras más flexibles y personalizadas que las ofrecidas por los bancos tradicionales, lo que puede adaptarse mejor a las necesidades de las empresas.
Se espera que en 2024 las Fintech se centren en atender las necesidades de las PyMes y que estas empresas dedicadas a las soluciones financieras lancen nuevos desarrollos adaptados a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, como préstamos, seguros y servicios de gestión financiera.
Regulación, un tema pendiente
La regulación Fintech en América Latina se encuentra en un proceso de evolución. En los últimos años, los gobiernos de la región han tomado medidas para crear un marco regulatorio que promueva la innovación financiera y proteja a los consumidores. Teniendo en cuenta estos factores:
- Protección de los consumidores.
- Promoción de la innovación.
- Equidad.
Algunos países, como Brasil y México, han promulgado leyes específicas para regular las actividades Fintech. Otros, como Colombia y Argentina, han adoptado un enfoque más pragmático, incorporando las actividades Fintech en las regulaciones existentes. Además, debido al boom del sector, se espera que otras naciones se sumen a la regulación de estas empresas.
Las Fintech tienen un papel importante que desempeñar en el desarrollo de la economía latinoamericana. En 2024, se prevé que el sector siga creciendo a un ritmo acelerado, impulsado por una serie de tendencias, como el crecimiento de los pagos digitales, el desarrollo de la banca abierta, el auge de las criptomonedas y la atención a las PyMes.
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