Credicorp Capital hace parte de uno de los holdings financieros más grandes de la región, dedicado a la prestación de servicios financieros que surgió de la consolidación de tres corporaciones líderes en Latinoamérica:
- Credicorp Capital Perú (antes, BCP Capital)
- Credicorp Capital Colombia (antes Correval)
- Credicorp Capital Chile (antes IM Trust)
El equipo de Credicorp Capital cuenta con una reconocida trayectoria en la región andina, especialmente, en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Esta visión regional, permite obtener soluciones financieras acorde a las necesidades de sus clientes en las áreas de: Asset Management, Gestión Patrimonial, Banca de inversión, Mercado de Capitales, Negocios Fiduciarios y Banca Corporativa.
Credicorp Capital Colombia, como parte del holding, atiende clientes en diferentes segmentos y mercados, prestando asesoría y brindando soluciones para el manejo de las necesidades financieras tanto de empresas como de personas naturales en diferentes segmentos.
En el 2008, Credicorp Capital Colombia decidió emprender la búsqueda de una solución de Customer Relationship Management (CRM), puesto que tenían la necesidad de obtener un desarrollo tecnológico que fuera capaz de ajustarse a su rápida evolución y constante crecimiento en el corto plazo.
De esta manera, Credicorp Capital Colombia inició la búsqueda de un servicio que fuera capaz de solucionar dos retos principales: el primero, encontrar una tecnología adecuada, que se renovara constantemente y se adaptara a los requerimientos de la compañía. El segundo reto, por su parte, era encontrar un que no dependiera de la unidad de IT para los desarrollos que tuvieran proyectados a futuro.
Con esta búsqueda, enfocados en evolucionar y trabajar con la tecnología de las grandes compañías a nivel global, la entidad financiera encontró el paquete de servicios globales que estaba buscando con Salesforce. Credicorp Capital Colombia comenzó su adopción de este CRM con Salesforce Classic, un servicio que contaba con Sales Cloud, una plataforma que conecta a los representantes de venta con una única fuente de verdad para el relacionamiento comercial con el cliente. Este servicio utiliza la inteligencia artificial, el big data y los analytics para interpretar datos relevantes y resaltar insights.
A partir de su éxito con este primer servicio, la Compañía decidió avanzar un paso más adquiriendo Salesforce Lightning, una plataforma innovadora, con nuevas y mejoradas herramientas que permiten que los negocios avancen de manera más productiva. Este desarrollo hace posible que la compañía pueda utilizar tecnologías para arrastrar y personalizar aplicaciones, logrando mejores niveles de eficiencia, todo desde un mismo lugar.
Pablo Ospina, Managing Director de Gestión de Patrimonios en Credicorp Capital afirmó: “Con el CRM de Salesforce hemos logrado que el ejecutivo comercial tenga un mejor desempeño en sus resultados gracias al seguimiento que le puede dar a sus actividades, tanto presentes como futuras”. Ospina también aseguró que “la interacción entre las áreas de productos y equipos comerciales ha mejorado, hemos logrado potencializar las campañas de mercadeo, de esta manera la relación entre los ejecutivos y los clientes se ha visto beneficiada pues toda la información de este segundo actor está recopilada en la plataforma”.
Con esto, la Compañía ha conseguido obtener un panorama de 360° frente a la gestión de sus clientes, los índices de desempeño de sus colaboradores han incrementado destacando las bondades del negocio, y el trabajo colaborativo se ha convertido en un factor clave para el éxito en conjunto. La instalación del CRM de Salesforce en el sistema operativo de Credicorp Capital ha sido crucial para llevar una trazabilidad del trabajo que se está llevando a cabo con todos los clientes y cumplir plenamente con los objetivos del negocio.
Sobre Salesforce:
Salesforce, el líder global de CRM, permite a las empresas de todos los tamaños e industrias transformarse digitalmente y tener una visión de 360° de sus clientes. Para obtener más información sobre Salesforce, visite www.salesforce.com/mx.
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